Regrouper ou séparer les factures proforma de renouvellement

Par défaut, nous essayons de regrouper les renouvellements proches pour réduire le nombre de factures proforma et de paiements. Vous pouvez activer ou désactiver ce comportement depuis l'espace client, dans Facturation > Paiements en attente > Préférences > Regrouper les renouvellements dans une seule facture proforma.

Le regroupement ne réunit que des services compatibles. Des factures proforma séparées sont générées lorsque les services utilisent des profils de facturation différents, des comptes bancaires différents ou lorsque l'un d'eux est configuré pour ne pas utiliser le prélèvement SEPA. Chaque service conserve sa propre période et sa date de renouvellement, et la facture proforma groupée prend comme échéance la date la plus proche.

Désactivez l'option si vous avez besoin d'une facture proforma distincte pour chaque renouvellement. Si plusieurs factures proforma sont déjà en attente, modifier cette préférence ne les réorganise pas : utilisez l'option Fusionner lorsqu'elle est disponible.

Après avoir enregistré, vérifiez la prochaine génération de factures proforma. Si vous en attendiez une seule et que plusieurs apparaissent, comparez d'abord le destinataire fiscal et le prélèvement SEPA de chaque service. Le regroupement ne doit pas être interprété comme un changement de titulaire, une prolongation de la période souscrite ou une nouvelle date commune à tous les services.

Pour corriger des documents déjà générés, vérifiez les options de chaque facture proforma avant de payer. Modifier cette préférence ne divise pas automatiquement une facture proforma existante.