Rechnungsprofile

Ein Profil bündelt die steuerlichen Daten einer Person oder eines Unternehmens, um sie für bestimmte Dienste und Proforma-Rechnungen zu verwenden. Das ist nützlich, wenn Sie Projekte verwalten, die an verschiedene Empfänger abgerechnet werden müssen.

Im Kundenbereich können Sie im Bereich Abrechnung / Rechnungsdaten so viele separate Rechnungsprofile anlegen, wie Sie benötigen.

Sie können diese Profile verwenden, um sie den gewünschten Diensten zuzuordnen, die Daten einer offenen Proforma-Rechnung zu ändern oder eine ausgestellte Rechnung zu korrigieren, soweit sie sich bearbeiten lässt.

Das Anlegen oder Bearbeiten eines Profils ordnet bestehende Dienste nicht von selbst neu zu. Prüfen Sie für die nächsten Verlängerungen, welches Profil jedem Dienst zugeordnet ist und welches unter Abrechnung > Ausstehende Zahlungen > Einstellungen als Standard ausgewählt ist.

Ein Profil anlegen oder prüfen

1. Öffnen Sie Abrechnung > Rechnungsdaten und klicken Sie auf Profil erstellen.
2. Füllen Sie Firmenname oder vollständiger Name, Steuernummer / USt-IdNr., Land und Adresse so aus, wie sie auf der Rechnung erscheinen sollen.
3. Klicken Sie auf Profil erstellen und prüfen Sie die angelegte Karte.
4. Verwenden Sie Bearbeiten, um die Daten zu korrigieren, und Änderungen speichern, um sie zu bestätigen.

Weisen Sie es anschließend dem Dienst oder der Proforma-Rechnung zu, die es benötigt. Ein steuerliches Profil gewährt keine Zugriffsrechte und ersetzt kein Unterkonto.

Bevor Sie ein Profil löschen, prüfen Sie seine Dienste und weisen Sie ihnen den richtigen Empfänger zu. Löschen Sie es nicht, um ausgestellte Rechnungen zu löschen oder zu berichtigen.