Rechnungs- und Zahlungseinstellungen

Öffnen Sie Abrechnung > Ausstehende Zahlungen und klicken Sie auf Einstellungen. Prüfen Sie diese Optionen und schließen Sie mit Einstellungen speichern ab.

Abrechnung

• Standard-Rechnungsprofil: anfänglicher Empfänger neuer Proforma-Rechnungen, denen kein anderes Profil zugewiesen ist.
• Standard-Zahlungsmethode: anfängliche Methode, sofern sie für das jeweilige Dokument verfügbar ist. Die Wahl von Karte, Bizum, PayPal oder Überweisung aktiviert keinen automatischen Einzug.
• Verlängerungen in einer Proforma-Rechnung zusammenfassen: fasst kompatible Verlängerungen zusammen; jeder Dienst behält seinen Zeitraum und sein Ablaufdatum.

Wenn eine SEPA-Lastschrift aktiv ist, erscheint statt der Auswahl Zahlungsmethode: SEPA-Lastschrift. Das Bankkonto und die Ausnahmen werden in der Abrechnung des jeweiligen Dienstes verwaltet. Prüfen Sie laufende Abbuchungen, bevor Sie ändern, wie Sie sie bezahlen.

Hinweise und Kopien

• Hinweise zu offenen Zahlungen an: zusätzliche Adressen, die diese Hinweise erhalten.
• Kopie der Rechnungen an: Empfänger der Kopien, zum Beispiel Ihr Steuerbüro.
• Rechnungs-PDF an Benachrichtigungen anhängen: fügt das Dokument den entsprechenden E-Mails bei.

Trennen Sie mehrere Adressen durch Kommas. Prüfen Sie jede vor dem Speichern: Rechnungen enthalten steuerliche Daten. Eine Kopie per E-Mail gewährt keinen Zugang zum Kundenbereich.

Die Änderungen prüfen

Öffnen Sie die Einstellungen erneut und prüfen Sie die gespeicherten Werte. Prüfen Sie bereits erstellte Proforma-Rechnungen und die spezifischen Profile der einzelnen Dienste getrennt; eine allgemeine Einstellung korrigiert frühere Dokumente nicht automatisch.